おすすめのSFA（営業支援ツール）18選を比較紹介します。シンプル、多機能、スマホで使いやすいもの（外回り営業向け）の3タイプに分類。SFA（営業支援ツール）の選び方や機能一覧、無料製品一覧やランキングも紹介していくので参考にしてみてください。
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おすすめのSFAツール（営業支援ソフト）比較一覧表・カオスマップ
SFA（営業支援ツール）を簡単・効率的に比較するなら、資料を活用するのがおすすめ。まずは主要なSFAツールを一括資料請求で比較してみましょう！
SFAツール（営業支援ソフト）とは
SFAツール（営業支援システム）とは「Sales Force Automation」の訳語で、案件や商談・顧客管理、見込み度合いとアプローチ進捗の管理、見積りや注文処理、営業分析など、営業活動のさまざまな情報を管理・効率化するツールです。
実際にSFAツールを利用している男女100名に行ったアンケートでは、導入した理由について以下のような回答が得られました。
この結果を見ても、さまざまな理由で導入をしている方がいると分かります。
一般的な機能には、顧客情報の管理、営業プロセスの自動化やアラート、タスクとスケジュールの管理、リード管理、レポート作成などが含まれます。また社内全体での情報共有が容易になるため、営業活動の属人化を防ぎ、現状認識に基づいたより効果的な営業活動が可能です。
SFAとCRMやMAとの違い
- SFAツール：営業を包括支援・効率化するツール。
- CRMツール：もともとは顧客情報を管理するツール。しかし広く機能が備えられるようになり、ほぼSFAと同等の機能の製品が多い。
- MAツール：リード獲得から見込み客化までをメインに支援。主にはオンライン上での顧客獲得・分析。
CRMとSFAはかなり似たツールです。SFAが「営業支援ツール」である一方、CRMは「顧客管理ツール」。CRMはもともと顧客の情報管理に特化したツールでしたが、顧客と接する営業やカスタマーサポートで利用するツールとして、現在はSFAのように各種支援機能を兼ね備えているCRMがほとんどで明確な違いがないのが実態です。
またMAツールは「マーケティングオートメーションツール」の略。MAツールは、SFAやCRMと異なり基本的にはリード獲得〜見込み客化までを管理・分析するツールです。
またMAツールは基本的に、“Web上”での見込み客獲得のための機能がメイン。例えば自社サイトとMAツールを連携させ、会員登録や製品購入をした顧客がどのwebページを閲覧して購入に至ったのか分析したり、メールアドレス登録者へ自動でメルマガ配信をしたりします。
SFA（営業支援ツール）の主な機能一覧
SFA（営業支援ツール）の主な機能は、以下の通りです。
| リード・商談・案件管理 | リードや商談の進捗状況を管理・共有します。 取引先企業や担当者、顧客訪問の目的や、直近・過去の商談内容、電話・メールのやり取り、提案商品・サービス、受注見込み、受注見込み額などの情報を管理。 案件の進捗状況を簡単に確認できる機能です。 |
| 営業行動の管理 | 訪問数や、提案数、受注数、GPS情報による行動把握などの項目で、営業担当者の行動と結果を管理し可視化します。結果を出している担当者の営業行動が把握できるため、営業ノウハウの蓄積が可能です。 |
| 予実管理 | 売上予測と売上実績を確認することで、現状を正確に把握し、次の行動を決定します。 営業会議の資料も簡単に作成可能です。 |
| 営業分析 | 顧客行動の理解、営業チームのパフォーマンス評価などを含みます。月ごとの受注数や失注数、失注理由ごとの分析などを行うことで営業チームはより効果的な戦略を立て、売上を増やすための行動計画を策定できます。 |
SFA（営業支援ツール）おすすめ比較18選
| サービス名 | Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | Zoho CRM | Sansan | feels | WaWaFrontier | eセールスマネージャー | ネクストSFA | ホットプロファイル | Salesforce Sales Cloud | Sales Hub | Sales Force Assistant | Knowledge Suite | InfAjast インフアジャスト | 戦略箱ADVANCED | cyzen | Report@ | UPWARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 オンプレミス型 | クラウド型 | クラウド型 オンプレミス型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 | 要問合せ | 0円 | 要問合せ | 0円 | 0円 | 要問合せ | 0円 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ■InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用：0円 ■InfAjastをCloud（NTTコミュニケーションズECL2.0 Cloud）で月額利用：要問合せ ■InfAjastをオンプレミス構築して利用：要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 0円 | ・全プランで11万円 ・ESSENTIAL、STANDARDプランはさらに管理者ライセンス9,900円×2IDが必要 |
| 月額費用 | Starter 30,250円〜 Growth 12.1万円〜 Enterprise 36.3万円〜 | スタンダード 38,280円〜 プロ 60,280円〜 エンタープライズ 10.78万円〜 | 無料 0円 スタンダード 1,848円/ユーザー プロフェッショナル 3,036円/ユーザー エンタープライズ 5,280円/ユーザー アルティメット 6,864円/ユーザー | 要問合せ | Free 0円 Experience 550円（税込）〜 | 契約につき基本料金2,750円 1IDあたり利用料金2,200円 | スタンダード 3,850円/ユーザー〜 グループ（グループウェアのみ） 1,100円/ユーザー〜 | 55,000円〜 | 要問合せ | Starter 3,300円/ユーザー〜 Professional 10,560円/ユーザー〜 Enterprise 21,780円/ユーザー〜 Unlimited 43,560円/ユーザー〜 Einstein 1 Sales 66,000円/ユーザー〜 | 無料ツール 0円 Sales Hub Starter 1,800円（税要確認）/シート〜 Sales Hub Professional 10,800円（税要確認）/シート〜 | クラウド 3,500円（税要確認）〜 オンプレミス 667円（税要確認）〜 サーバー等費用別途 | グループウエア 11,000円〜 SFAスタンダード 55,000円〜 SFAプロフェッショナル 88,000円〜 | ■InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用：15,730円（税要確認）〜 ■InfAjastをCloud（NTTコミュニケーションズECL2.0 Cloud）で月額利用：要問合せ ■InfAjastをオンプレミス構築して利用：要問合せ | クラウド 44,000円〜 オンプレミス 220万円〜 | 1,100円（税込）/ユーザー〜 | ■エントリー 550円（税込）/ID〜、基本料金2,750円/契約 ■ベーシック 1,320円（税込）/ID〜、基本料金5,500円/契約 | ESSENTIAL 4,180円/ユーザー〜 STANDARD 8,580円/ユーザー〜 ENTERPRISE 14,080円/ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ◯ | ◯ | ◯ | デモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用：◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
おすすめのSFAツール（営業支援ソフト）比較7選【シンプルで使いやすい】
シンプルな機能で、「多くの付随機能を必要としない」という場合におすすめのSFA（営業支援ツール）を紹介していきます。
- Mazrica Sales
- GENIEE SFA/CRM
- Zoho CRM
- Sansan
- feels
- WaWaFrontier
- eセールスマネージャー
Mazrica Sales｜AI活用や自動文字起こしなどが便利な国産SFAツール
出典：https://product-senses.mazrica.com/
Mazrica Salesのポイント
- AIによる営業案件のリスク分析
- 進捗状況を共有できる案件ボード（リモートワークにも対応しやすい）
- モバイルアプリで簡単入力
『Mazrica Sales』は、株式会社マツリカが提供するSFA（営業支援ツール）です。国産のSFAツールなので、日本人が直感的に使いやすいUIもポイント。
また、AIを活用しており、進行中の営業案件のリスク分析や示唆出し、類似案件の提示を行ってくれます。
各営業担当者の進捗状況を直感的に共有できる案件ボードを装備。モバイルアプリのOCR機能を使えば、名刺や議事録のスキャン、自動文字起こしがワンクリックで可能です。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | Starter 30,250円（税込）〜 Growth 12.1万円（税込）〜 Enterprise 36.3万円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
GENIEE SFA/CRM｜AIが自動で問合せ対応
GENIEE SFA/CRMのポイント
- サポート内容のカスタマイズが可能
- AIによる問い合わせ対応
- 商談のステータス別管理
『GENIEE SFA/CRM』は、株式会社ジーニーが提供するSFA（営業支援ツール）です。自社の状況に応じてカスタマイズしたサポート内容で、導入と定着を進めます。
GPT-4を標準採用した「AIアシスタント」を活用すると、顧客からの問い合わせに自動で対応可能。カスタマイズしたステータス別に商談を管理し、進捗を可視化します。直感的に使いやすい機能・操作画面もポイントです。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | スタンダード 38,280円（税込）〜 プロ 60,280円（税込）〜 エンタープライズ 10.7万円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
Zoho CRM｜世界25万社が利用するSFA・CRMツール（※）
出典：https://www.zoho.com/jp/crm/
Zoho CRMのポイント
- 営業担当者の行動プロセスの設計図を描く
- リードスコアリング機能
- AIによる売上予測
『Zoho CRM』は、ゾーホージャパン株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。見込み客から商談作成までの、営業担当者の行動プロセスの設計図を描く「ブループリント機能」を装備しています。
顧客行動をスコアリング機能で加点・減点することで、どの顧客に優先的にアプローチするかを発見。営業活動データをもとにAIが売上予測を行い施策の修正につなげます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 無料 0円 スタンダード 1,848円（税込）/ユーザー プロフェッショナル 3,036円（税込）/ユーザー エンタープライズ 5,280円（税込）/ユーザー アルティメット 6,864円（税込）/ユーザー |
| 無料トライアル | ◯ |
※“Zoho CRM公式HP”参照
Sansan｜100万件を超える企業リストをあらかじめ搭載
Sansanのポイント
- 100万件を超える企業情報を搭載（※）
- 注目すべき商談履歴を発見
- 名刺関連業務を効率化
『Sansan』は、Sansan株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。Sansan株式会社といえば、個人利用も多い名刺管理アプリ『Eight』を知っている人も多いでしょう。
SFAツールSansanは100万件を超える企業情報があらかじめ搭載されており、今アプローチするべき企業を簡単に見つけられます。リスト作りに課題がある企業におすすめです。
過去の商談履歴から案件を進めるための鍵になる情報を発見。スマートフォンアプリを活用して外出先から名刺を確認したり、連絡を取ったりすることができます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | 要問合せ |
| 無料トライアル | デモ |
※“Sansan公式HP”参照
feels｜シンプルで使いやすいUIが魅力
feelsのポイント
- 営業案件のカード管理
- 変化の見える化
- 案件にファイルを紐付け
『feels』は、株式会社AMG Solutionが提供するSFA（営業支援ツール）です。営業案件をカード形式で表示し、クリックで詳細を表示できます。
案件の内容に変更があった場合、変更から24時間はカードに赤いポイントを表示。案件の進捗状況により作成される見積書や提案資料を、案件に紐付けておけます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | Free 0円 Experience 550円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
WaWaFrontier｜営業担当の行動が見えるSFAアプリケーション
出典：https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/
WaWaFrontierのポイント
- スケジュールからの日報入力
- 日報の内容をもとにした行動分析
- 受注予定表の自動作成
『WaWaFrontier』は、株式会社アイアットOECが提供する営業支援ツール（SFA・営業日報ツール）。案件管理と日報活用をメインとしたSFA（営業支援ツール）であり、スケジュールに連動して簡単に日報を登録できます。
日報の内容をもとに、担当者がどのような営業活動を行ったかを分析可能。登録された商談を集計し、部門別あるいは担当者別に受注予定表を作成します。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 1契約につき基本料金2,750円（税込） 1IDあたり利用料金2,200円（税込） |
| 無料トライアル | ◯ |
eセールスマネージャー｜充実のサポートが魅力のSFAツール
eセールスマネージャーのポイント
- 1回の活動報告で情報を自動反映
- 営業現場と即時コミュニケーション
- 4つのサポート体制でフォローアップ
『eセールスマネージャー』は、ソフトブレーン株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。1回の活動報告で案件や顧客情報、リスト、予実管理表などに情報が自動反映されます。
SNS・タイムライン機能で、営業現場とオフィスの即時コミュニケーションが可能。サポートデスク、専任アドバイザー、オンライン研修、活用支援Webサイトという4つのサポート体制でツール利用をフォローアップします。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | スタンダード 3,850円（税込）/ユーザー〜 グループ（グループウェアのみ） 1,100円（税込）/ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
おすすめのSFAツール（営業支援ソフト）比較8選【多機能で充実のカスタマイズ性】
以下でおすすめの多機能なSFA（営業支援ツール）を紹介していきます。
- ネクストSFA
- ホットプロファイル
- Salesforce Sales Cloud
- Sales Hub
- Sales Force Assistant
- Knowledge Suite
- InfAjast インフアジャスト
- 戦略箱ADVANCED
MAやCRMの機能を兼ね備えたものから、メール配信の自動化・定型化に強みのあるものなど、豊富な機能を備えたSFAを集めました。
ネクストSFA ｜MA・SFA・CRMのすべてを搭載
ネクストSFAのポイント
- MA機能・SFA機能・CRM機能を搭載
- 誰でも簡単に使える画面設計
- ノーコードでカスタマイズ可能
『ネクストSFA』は、株式会社ジオコードが提供するSFA（営業支援ツール）です。MA機能・SFA機能・CRM機能を搭載しており、見込み顧客獲得から商談管理、顧客管理までを一貫して行えます。
同社ではホームページ制作も行っており、そのノウハウを活用した誰でも簡単に使える画面設計。ノーコードで文言変更や項目・プルダウンの作成が行えるため、複雑な初期設計や仕様検討をする必要がありません。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 55,000円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
ホットプロファイル｜業種ごとにあったテンプレートを使える
出典：https://www.hammock.jp/hpr/
ホットプロファイルのポイント
- 業種ごとの特徴を押さえたテンプレート
- 顧客情報登録の自動化
- 顧客情報をリアルタイムに収集
『ホットプロファイル』は、株式会社ハンモックが提供するSFA（営業支援ツール）です。業種ごとの特徴を押さえた営業プロセスや案件管理などのテンプレートを用意しています。
名刺をスキャンすれば専任オペレーターがデータ化してくれるため、営業担当者の手間を削減。顧客情報をリアルタイムに収集し、必要な場面ですぐに使えるようにストックできます。
新規開拓にぴったりなフォーム入力営業ツール「ホットアプローチ」もあわせて利用するとよいでしょう。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | 要問合せ |
| 無料トライアル | ◯ |
Salesforce Sales Cloud｜セールスフォースのSFAツール
出典：https://www.salesforce.com/jp/products/sales/
Salesforce Sales Cloudのポイント
- 無料の学習コンテンツ
- AIによる売上予測
- 顧客の調査を自動実行
『Salesforce Sales Cloud』は、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するSFA（営業支援ツール）です。ツールの導入や活用方法に関する無料の学習コンテンツが用意されています。
AIを駆使した予測で最優先の案件を見極めて、リスクを回避可能。見込み客と取引先の調査を自動的に実行し、重要な情報をツールに取り込みます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | Starter 3,300円（税込）/ユーザー〜 Professional 10,560円（税込）/ユーザー〜 Enterprise 21,780円（税込）/ユーザー〜 Unlimited 43,560円（税込）/ユーザー〜 Einstein 1 Sales 66,000円（税込）/ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
Sales Hub ｜HubSpotのSFAツール
出典：https://www.hubspot.jp/products/sales
Sales Hubのポイント
- メールテンプレート作成
- 営業活動管理ワークスペース
- セールスコール業務の効率化
『Sales Hub』は、HubSpot Japan株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。基本的なリード管理のほかにも、メールテンプレートをチームで共有し、過去に効果のあったメールを活用する機能やメールトラッキング機能などもあります。
営業担当者が各自のタスクや担当案件を管理できる営業活動管理ワークスペースを装備。セールスコールの予定を整理し、通話予定に優先付けを行います。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | 無料ツール 0円 Sales Hub Starter 1,800円（税要確認）/シート〜 Sales Hub Professional 10,800円（税要確認）/シート〜 |
| 無料トライアル | ー |
Sales Force Assistant｜AI秘書が予定やアプローチ漏れをアシスト
出典：https://www.salesforce-assistant.com/
Sales Force Assistantのポイント
- AI秘書が現場の営業活動をアシスト
- 一日一覧の日報画面
- 営業担当者にあわせたレイアウト
『Sales Force Assistant』は、株式会社NIコンサルティングが提供するSFA（営業支援ツール）です。
AI秘書のアドバイスに対してユーザーがフィードバックを与えることで、的確な営業支援が可能になります。たとえば、AI秘書より「見積もり提出済みの⚪︎⚪︎⚪︎ですが、しばらく動きがないようです。対応が漏れていませんか？」といったアドバイスが行われ、その通知を見て漏れていた作業を担当者が実施するといった具合です。
各担当者の商談や業務内容が集約されて1つの日報画面に表示されるため、管理の手間が削減。営業担当者にあわせたレイアウトを設定し、利用用途に応じた機能を配置できます。
| 提供形態 | クラウド型・オンプレミス型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | クラウド 3,500円（税要確認）〜 オンプレミス 667円（税要確認）〜 サーバー等費用別途 |
| 無料トライアル | ◯ |
Knowledge Suite｜目視での名刺情報入力代行も使える
出典：https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/
Knowledge Suiteのポイント
- 名刺デジタル化サービス
- 外回り営業をバックアップ
- 社内外との情報共有が可能
『Knowledge Suite』は、ブルーテック株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。スマホやスキャナーで取り込んだ名刺を自動でデジタル化し、オペレーターが目視補正をしてくれる名刺デジタル化サービスを提供しています。
外回り営業中に訪問先の順番や場所を確認し、商談内容の確認も可能。社内はもちろんのこと、企業間を飛び越えた情報共有が追加費用なしで実現できます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | グループウエア 11,000円（税込）〜 SFAスタンダード 55,000円（税込）〜 SFAプロフェッショナル 88,000円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
InfAjast インフアジャスト｜好きな機能を選択利用
出典：https://www1.aspcom.co.jp/infajast/
InfAjast インフアジャストのポイント
- 機能選択型システム
- クラウド型とオンプレミス型を用意
- 多様な様式に対応した日報画面を構築可能
『InfAjast インフアジャスト』は、株式会社エーエスピーコムが提供するSFA（営業支援ツール）です。
必須となるベース機能に、顧客管理、案件管理、日報管理、KPIシートなど営業業務で必要な機能を選択してシステムを構築できます。
自社の状況に応じて、クラウド型2種類およびオンプレミス型1種類のうちからサービスを選択可能。多様な日報様式に対応した日報画面を構築可能で、営業活動を可視化して共有します。
| 提供形態 | クラウド型・オンプレミス型 |
| 初期費用 | InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用：0円 InfAjastをCloud（NTTコミュニケーションズECL2.0 Cloud）で月額利用：要問合せ InfAjastをオンプレミス構築して利用：要問合せ |
| 月額費用 | InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用 15,730円（税要確認）〜 InfAjastをCloud（NTTコミュニケーションズECL2.0 Cloud）で月額利用：要問合せ InfAjastをオンプレミス構築して利用：要問合せ |
| 無料トライアル | InfAjastをCloud（丸紅グループCloudest）で月額利用：◯ |
戦略箱ADVANCED ｜全社ポータルとしても使える
出典：https://infofarm-products.jp/senryaku/
戦略箱ADVANCEDのポイント
- 業種に特化したテンプレートを用意
- 人脈を可視化するリレーション機能
- ブックマーク機能で時短
『戦略箱ADVANCED』は、株式会社インフォファームが提供するSFA（営業支援ツール）です。各業種に特化したテンプレートを用意しており、テンプレートを使ったデモも提供しています。
「企業と企業」「企業と人」「人と人」の関係性をデータベース化するリレーション機能により、人脈を可視化。
よく使う検索条件や集計軸などをブックマークし、ワンクリックでアクセスできます。
| 提供形態 | クラウド型・オンプレミス型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | クラウド 44,000円（税込）〜 オンプレミス 220万円（税込）〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
おすすめのSFAツール（営業支援ソフト）比較3選【スマホで使いやすい】
外回り営業におすすめのSFA（営業支援ツール）を紹介していきます。
- cyzen
- Report@（レポルタ）
- UPWARD
マップ表示を活用して活動記録できるものや、位置情報を活用し営業記録を残せるものなどを厳選しました。
cyzen｜スマホで使いやすい！音声入力や写真付き報告も可能
cyzenのポイント
- 顧客マップ作成機能
- GPSによる活動状況の記録
- 写真添付報告書で簡単共有
『cyzen』は、レッドフォックス株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。取引先、見込み客、店舗など、業務で訪れる場所のデータを一元管理し、オリジナルの顧客マップが作れます。
GPSにより顧客への訪問履歴を記録し、「誰が」「どこで」「何をしたか」の共有が可能。現場の詳細な情報を記録・共有する、写真付きの報告書をスマホから簡単に作成できます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 要問合せ |
| 月額費用 | 1,100円（税込）/ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ◯ |
Report@（レポルタ）｜アプリからワンタップで報告業務
出典：https://www.navi-p.com/reporta/
Report@（レポルタ）のポイント
- アプリからワンタップで報告&位置送信
- テキストをデータベース化
- 業務スケジュールをオンラインで共有
『Report@（レポルタ）』は、ナビッピドットコム株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。アプリからワンタップで報告と位置送信ができるため、隙間時間を活用して日報を作成できます。
OCRにより名刺情報や型番などのテキストを簡単にデータベース化可能。業務スケジュールをオンラインで共有できるため、急な予定追加も安全に行えます。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | エントリー 550円（税込）/ID〜、基本料金2,750円/契約 ベーシック 1,320円（税込）/ID〜、基本料金5,500円/契約 |
| 無料トライアル | ◯ |
UPWARD｜マップ活用が便利！訪問記録を自動記録
出典：https://www.navi-p.com/reporta/
UPWARDのポイント
- 訪問履歴の自動記録
- 優先度の高い顧客を地図上に可視化
- データを元にした社内連携の強化
『UPWARD』は、UPWARD株式会社が提供する、外回り・訪問営業に特化したSFA（営業支援ツール）です。スマホを携帯しているだけで訪問履歴が自動記録され、日報を簡単に作成できます。
顧客データを元に優先度の高い顧客が地図上に可視化されるため、営業計画を確認可能。顧客情報を一元管理し、成約パターンの見極め、経験の共有など、データ連携を起点にした営業組織の強化を支援します。
| 提供形態 | クラウド型 |
| 初期費用 | ・全プランで11万円（税込） ・ESSENTIAL、STANDARDプランはさらに管理者ライセンス9,900円（税込）×2IDが必要 |
| 月額費用 | ESSENTIAL 4,180円（税込）/ユーザー〜 STANDARD 8,580円（税込）/ユーザー〜 ENTERPRISE 14,080円（税込）/ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ー |
おすすめのSFAツール（営業支援ソフト）一覧【無料で使える】
本記事で紹介したうち、無料プランのあるSFA（営業支援ツール）は、『Zoho CRM』『feels』『Sales Hub』の3つです。
| Zoho CRM | 「無料プラン」 ・3ユーザーまで ・一部機能制限あり |
| feels | 「Freeプラン」 ・ユーザー数無制限 ・チーム作成は5チームまで、取引先管理100社まで ・ほか一部機能やサポート内容の制限あり |
| Sales Hub | 「無料版」 ・5ユーザーまで ・一部機能制限あり |
このほかのサービスは、期間を限っての無料トライアルがあることがほとんどです。有料申込みの前に試してみたい場合は、無料トライアルの利用もよいでしょう。
おすすめSFAツール（営業支援ソフト）ランキング紹介
SFA（営業支援ツール）導入社数ランキング
以下は、本記事で紹介しているSFAツールの導入社数ランキングです。
- Zoho CRM：25万社以上
- Sales Hub：シリーズ累計21万社以上
- Salesforce Sales Cloud：シリーズ累計15万社以上
- Sales Force Assistant：14,000社以上
- Sansan：契約件数9,000件以上
- GENIEE SFA/CRM：累計6,300社以上
- eセールスマネージャー：5,500社以上
- Mazrica Sales：2,800社以上
- Report@（レポルタ）：1,500社以上
上記のランキングでは、世界的に展開されている海外産ツールが導入社数上位を締める結果となっています。
海外産ツールと国産ツールとでは、管理画面やサポートページの理解のしやすさが異なるため、上記ランキングだけに捉われず操作のしやすさやサポート体制などもチェックするようにしましょう。
- 本記事で紹介しているSFAツールのうち、公式HPで導入社数を公開しているもの
- シリーズ累計導入社数と単体導入社数を分けず、公式に記載のある数値でランキング化
※上から“Zoho CRM公式HP”参照、“Sales Hub公式HP”参照、“Salesforce Sales Cloud公式HP”参照、“Sales Force Assistant公式HP”参照、“Sansan公式HP”参照、“GENIEE SFA/CRM公式HP”参照、“eセールスマネージャー公式HP”参照、“Mazrica Sales公式HP”参照、“Report@公式HP”参照
おすすめSFAツール（営業支援ソフト）料金の安い順ランキング
月額料金を最安プラン（無料を除く）で比較し、SFAツールをランキング化しました。ただしし、実際には利用人数や利用したい機能などの個社ごとの条件次第で最安となるSFAが異なります。あくまで参考程度にご覧ください。
- Report@（レポルタ）：550円（税込）/ユーザー〜
feels：550円（税込）/ユーザー〜 - cyzen：1,100円（税込）/ユーザー〜
- Sales Hub：1,800円（税要確認）/シート〜
- Zoho CRM：1,848円（税込）/ユーザー〜
- 本記事で紹介しているSFAツールのうち、公式HPで料金プランを公開しているもの
- 月額の最安プランのみで比較（初期費用やオプションの金額はランキングに含まない）
SFAツール（営業支援ソフト）の選び方・比較ポイント
SFA（営業支援ツール）は、営業活動の効率化を行うするための重要なツールです。選択する際には、いくつかの比較ポイントに注意しましょう。
ツールを利用している方に行ったアンケートでは、重視するポイントについて以下のような回答が得られました。
「機能の充実度」「操作の簡便さ」「コスト」などを重視して選んでいる方が多いと分かります。
ここでは、アンケートの結果をもとにしながら、ツールを選ぶ際のポイントを見ていきましょう。
自社の営業業態で使いやすいか（機能性・UI）
SFA（営業支援ツール）は多くの場合特定の業種にフォーカスして設計されているわけではないため、自社の分野や営業業態で使いやすい機能があるかが重要です。
例えば顧客リストの取得方法の違いで、直接対面での名刺取得であれば名刺をカメラで読み込み保管する機能、web上でのフォーム入力や購入による情報取得がメインであればMAツールやECツールとの連携が必要でしょう。
また、営業担当者たちが直感的に操作できるか、操作がわからず時間を要してしまわないかも重要なポイントです。
外出営業が多いならモバイル対応やGPS対応を選択
営業や顧客フォローで外出が多いなら、モバイル対応は必須。またGPS機能があるSFA（営業支援ツール）がおすすめです。
SFAへの入力がスマートフォンでできれば、移動中をはじめとした勤務中の隙間時間を活用できます。逆にPCでないとスムーズに作業できないとなると、入力や確認に安定したPC作業環境が必要になってしまい不便です。
GPS機能があれば、訪問先を自動取得することも可能なのでさらに便利に使えるでしょう。
外部連携をチェック
SFA（営業支援ツール）を導入する際は、既存システムやほかのツールとの連携が可能かも重要なポイント。
連携先としては、CRMツールやメール配信ツール、MAツール、EC販売管理ツール、LINE公式アカウントなどと連携するケースが多いといえます。自社で活用している販売や営業、マーケティング周りのツールをまず洗い出し、連携可能かどうかチェックしましょう。
また連携したいツールがSFAツールの公式HPに「連携可能なツール」として記載されていなかったとしても、別途API連携が可能な場合もあります。気になるSFAツール会社に問い合わせてみるのがおすすめです。
SFAツール（営業支援ソフト）によくある質問
- スマホで使いやすいモバイル対応のSFA（営業支援ツール）は？
- エクセルでの無料の営業管理ツールの作り方は？
- SFAとセールスフォースの違いは？
- SFAツール（営業支援ソフト）兼CRMとしておすすめなのは？
- 使いやすいと人気のSFAツール（営業支援システム）は？
- SFAツール（営業支援ツール）はクラウド型がおすすめ？
- スマホで使いやすいモバイル対応のSFA（営業支援ツール）は？
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スマホで使いやすいおすすめSFA（営業支援ツール）は、以下の通りです。
- Mazrica Sales
- Sansan
- Knowledge Suite
- cyzen
- Report@（レポルタ）
- UPWARD
モバイルアプリで日報を簡単に入力できたり、アプリから名刺を確認できたり、外回り営業中に訪問先の順番や場所を確認できたり、訪問履歴記録機能を装備していたりするツールです。
- エクセルでの無料の営業管理ツールの作り方は？
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エクセルを使って無料の営業管理ツールを作成する方法をご紹介します。
エクセルでSFAツールを作成する際は、自社の営業管理に必要なデータ項目を整理し、以下の例のように「顧客リスト」と「営業活動シート」を作成しましょう。顧客リストと営業活動シートは、管理の面から別シート（別タブ）として作成がおすすめです。
【顧客リスト】
顧客名 連絡先 担当者 営業ステージ 次回アクション 期限 メモ 〇〇株式会社 012-345-6789 田中 初回訪問 提案書送付 2024/07/31 – △△商事 098-765-4321 鈴木 交渉 次回会議調整 2024/08/05 – ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 【営業活動シート】
顧客名 活動日 活動内容 担当者 メモ 〇〇株式会社 2024/07/15 初回訪問 田中 顧客ニーズヒアリング △△商事 2024/07/20 提案書送付 鈴木 提案内容説明 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ そのほか、SFAツールをエクセルで自作する際のコツは以下の通りです。
- ドロップダウンを活用：
各列に適切なデータを入力できるようにします。例えば、「営業ステージ」はドロップダウン機能を使って入力を統一するのがおすすめ。 - 日付や期限を自動強調：
期限が近づいた案件をハイライトするには条件付き書式を使用。日付や期限を自動で強調表示することで、営業活動の漏れを防止します。 - ピボットテーブルやグラフで分析：
集計したい項目で自動で集計・分析できるようピボットテーブルやグラフを活用しましょう。
ただしエクセルでの管理は、設定が難しい・さまざまな角度で分析するには多様な設定が必要・関数間違いで集計ミスが生じるリスクがある・モバイル操作に適していないといった課題があります。
「エクセルで無料でSFAツールを作成した結果、かえって時間やリソースを使うことになってしまった」という事態もあり得ること。多くの顧客を扱う場合や、営業担当が複数人いる場合、スマートフォンで操作したい場合は専用のSFAツールの導入がおすすめです。
- ドロップダウンを活用：
- SFAとセールスフォースの違いは？
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SFAとSalesforce（セールスフォース）は、よく混同される用語ですが、実際には異なる概念です。SFAは「Sales Force Automation」の略称で、営業活動を支援するシステムやツールの総称を指します。一方、Salesforceは、SFAやCRMツールを開発・提供する米国企業の社名です。
Salesforceが提供する具体的なSFAツールは「Sales Cloud」と呼ばれ、SFAの一つのサービスに過ぎません。「Salesforce＝SFA」と誤解している人も多いですが、実際にはSFAは複数の企業が開発している営業支援ツールの総称です。
- SFAツール（営業支援ソフト）兼CRMとしておすすめなのは？
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SFAツールを選ぶ際は、企業の規模や業態に応じて最適なツールを選択することが重要です。特に、CRM機能も兼ね備えた優れたSFAツールとして、以下の3つが高く評価されています。
- Salesforce Sales Cloud: 世界トップシェアを誇り、15万社以上の導入実績があります。多機能で大企業向けですが、カスタマイズ性が高く、様々な営業形態に対応できます。
- GENIEE SFA/CRM: 日本国産のツールで、定着率99%を誇る使いやすさが特徴です。顧客情報管理に強く、ダッシュボード機能で営業進捗をリアルタイムで可視化できます。
- Zoho CRM: 低コストで導入でき、世界25万社が利用している信頼性の高いツールです。分析機能が充実し、デザイン性にも優れています。
- 使いやすいと人気のSFAツール（営業支援システム）は？
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使いやすさと人気の観点から、以下のSFAツールが特に高い評価を得ています。
- Mazrica Sales:直感的なUIと自動文字起こし機能を備え、営業現場での入力負荷を大幅に軽減できます。
- GENIEE SFA/CRM:シンプルな画面設計と必要最小限の入力項目に絞った使いやすさが特徴で、99%という高い定着率を誇っています。
- kintone:カスタマイズ性が高く、自社の業務フローに合わせた柔軟な設定が可能です。
- Zoho CRM:無料プランがあり、導入までの期間が短いため、SFAツール初心者の企業にも人気があります。
- ネクストSFA:MA機能からCRM機能まで一貫して提供し、見やすいボタン配置と高い視認性で、97.2%という高い定着率を実現しています。
これらのツールは、いずれもクラウド型で、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能な点も、現場での使いやすさを高めています。
- SFAツール（営業支援ツール）はクラウド型がおすすめ？
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SFAツールは、クラウド型が圧倒的におすすめです。クラウド型SFAは、場所や時間を問わずアクセスできるため、外出先での営業活動でもリアルタイムに情報を入力・共有することができます。初期費用を抑えられ、システムの保守・運用の手間も不要なため、導入のハードルが低いのも大きな利点です。
また、クラウド型SFAは常に最新バージョンが利用でき、セキュリティ面でも定期的なアップデートが行われます。多くのクラウド型SFAツールは、マルチデバイス対応で操作性に優れており、スマートフォンやタブレットからでも簡単に利用可能です。
さらに、他のビジネスツールとの連携も容易で、CRMやMAツールなど、様々なシステムと組み合わせることで、より効果的な営業活動を実現できます。導入時には無料トライアル期間を設けているツールも多いため、自社に合ったものを選びやすいという特徴もあるでしょう。
SFAツール（営業支援ソフト）を導入して営業活動を効率化しよう
SFA（営業支援ツール）は、営業活動に関するさまざまな情報を一元管理し、営業活動を効率化するツールです。社内全体での情報共有が可能になり、現状認識に基づいたより効果的な営業活動につながります。
自社にあったSFA（営業支援ツール）を導入して営業活動を効率化しましょう。
※本記事では厚生労働省のガイドラインとデジタル庁のワークライフバランスとDX推進に準じ、それを達成する手段と正規の勤怠管理システムを紹介しています。
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