本記事では、製造業におけるSFA（営業支援ツール）の必要性について解説。製造業の効率化に役立つSFA機能を紹介すると共に、ツールの導入メリットにも触れていきます。
ツール導入に向けたアクションが取りやすいよう、製造業に適したSFAツールを12個掲載しているので、比較検討に役立ててみてください。
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そもそもSFA（営業支援ツール）とは？
「SFA（Sales Force Automation）」とは、営業活動の効率化を支援するツールのことです。顧客情報や商談状況をデータとして一元管理することで、営業プロセス全体を可視化し、データに基づいた戦略立案を可能にします。
SFAの導入によって営業活動の可視化が進み、生産性向上や営業利益の改善が実現。また情報の一元管理により属人化を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを底上げする効果も見込めます。
SFA・CRM・MAの違い
SFA・CRM・MAはどれも顧客獲得や育成に役立つツールですが、それぞれ得意な領域が異なります。以下の表にまとめました。
| ツール | 主な目的 | 主な機能 |
|---|---|---|
| CRM | 顧客関係管理 | 顧客情報の一元管理、カスタマーサポート、顧客セグメンテーション |
| MA | マーケティング自動化 | メールマーケティング自動化、リードスコアリング、顧客行動分析 |
| SFA | 営業支援 | 商談管理、営業プロセス可視化、売上予測 |
SFA・CRM・MAはいずれも関連性が強いため、3種のツールの全機能を一括搭載もしくは連携させたものや、SFAとCRMの両機能を兼ね備えた製品が多く見受けられます。
製造業にSFAが必要な理由
製造業でSFAが求められる理由は、営業活動の属人化を防ぎ、組織全体の営業力を強化するためです。
製造業では特定の営業担当者に依存することが多く、業務が個人に依存しがち。そこで、SFAを導入することで営業プロセスを標準化し、誰でも同じレベルの営業活動ができる環境を整えます。
また、SFAの導入は営業活動の効率化にも有効です。顧客情報や商談履歴を一元管理できるため、集約したデータに基づいた的確な戦略立案が可能。結果として成約率の向上につながります。
顧客ニーズが多様化している現代の製造業において、営業活動の効率化と生産性向上は事業成長に不可欠です。営業活動の最適化をうながすSFAの導入は、今後ますます重要性を増していくことでしょう。
製造業でSFAを導入するメリット
- 営業プロセスを可視化できる
- 営業の属人化が防げる
- スムーズな情報共有と業務効率化が実現できる
営業プロセスを可視化できる
SFAは営業活動の全体像を可視化し、効率的な業務運営を可能にします。従来、製造業の営業プロセスは個々の担当者の経験や勘に頼る部分が大きく、全体像の把握が困難でした。SFAはこの課題を解決します。
たとえば、商談の進捗状況や顧客とのコンタクト履歴をリアルタイムで更新。関係者間ですばやく共有します。これにより案件の停滞や重複営業を防ぎ、適切なフォローアップが実現可能です。
また営業プロセスが可視化できれば、自社が抱える課題も見えてきます。訪問件数や案件の進捗スピードなどをデータで把握しておくことで、既存業務への改善が図りやすくなるでしょう。
営業の属人化が防げる
製造業の営業活動において、個人の経験やスキルに依存しすぎる「属人化」は大きな課題です。営業担当者個人の経験やスキルに頼り過ぎると、一部の優秀な営業スタッフに負荷が集中。離職や退職によって、営業部門全体のパフォーマンスが低下するリスクがあります。
SFAツールを導入することで、属人化を効果的に予防可能です。SFAでは、営業活動に関連するすべての情報を一元管理し、情報を共有・活用できます。
たとえばSFAを通じて優秀な営業担当者の成功事例や手法を他のスタッフに共有すれば、営業スキルの標準化が促進可能。OJTを介さなくても、新人スタッフや若手スタッフに活きたノウハウをスムーズに伝達できます。
また、それぞれの案件に関する詳細情報をリアルタイムで更新・共有できる点もSFAの魅力。他の営業スタッフの活動状況が可視化されているため、案件担当者が不在の場合でもスムーズな引き継ぎが図れます。
スムーズな情報共有と業務効率化が実現できる
製造業でSFAを導入すると、営業部門の情報共有と業務効率化の向上が図れます。
クラウド型のSFAなら、営業担当者は外出先でもスマホやタブレットから顧客情報の入力や参照が可能。商談後すぐに内容を記録・共有したり、次の訪問先の最新情報をチェックしたりと、移動時間も有効活用できます。
日報や週報もSFA上で作成し、共有可能。報告のために会社に戻る必要がなくなり、働き方改革にもプラスの影響をもたらすでしょう。浮いた時間を顧客対応の充実や新規開拓に振り向けることで、営業活動の質もレベルアップ可能です。
製造業にも有効！SFAで使える主な機能
SFAは顧客情報の一元管理や営業活動の可視化など、多彩な機能で営業活動をサポートします。製造業においてもSFAを活用することで、効率的な営業体制の構築が可能です。
SFAの主な機能を以下の表にまとめました。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 顧客管理 | 顧客情報を一元管理し、担当者や商談状況などを記録 |
| 案件管理 | 商談の進捗状況や見込み金額、次のアクションなどを管理 |
| 予実管理 | 売上予測と実績を比較し、目標達成度を把握 |
| データ集計、分析 | 営業データを集計し、パフォーマンス指標を分析 |
| 報告書の作成・共有 | ツール上で報告書の作成・共有が可能 |
これらの機能を活用することで、製造業における営業活動の効率化、顧客満足度の向上、売上向上などが期待できます。
製造業向けSFAツールの選び方
- 自社の抱える課題を解決できるサービスか
- 製造業での導入実績が豊富か
- 自社スタッフが使いやすい操作画面か
- 外部ツールとの連携が可能か
自社の抱える課題を解決できるサービスか
製造業向けSFAツールを選ぶ際には、営業活動における自社の課題を的確に把握し、それを解決できるサービスかどうかを見極めることが重要です。
営業活動で生じる主な課題とチェック項目を、以下の表にまとめています。自社の現状と照らし合わせ、どの点が課題となっているのか整理してみましょう。
| 主な課題 | チェック項目 |
|---|---|
| 顧客情報管理 | ・顧客情報の散在や更新の遅れがないか ・過去の取引履歴やコミュニケーションの記録が完全か |
| 案件管理 | ・商談の進捗状況がリアルタイムで把握できているか ・案件ごとの詳細情報が正確かつ迅速に共有されているか |
| 予実管理 | ・売上目標と実績の比較が容易に行えるか ・予算達成に向けた進捗状況が明確になっているか |
| データ集計、分析 | ・営業データの分析が効率的に行えているか ・市場や顧客の動向を反映したデータが利用可能か |
| 報告書の作成・共有 | ・営業日報や週報の作成が簡単かつ迅速に行えるか ・報告内容がリアルタイムで上司や他のチームメンバーと共有されているか |
自社の営業課題に特化した機能をもつSFAツールを導入し、効率的な業務改善を図りましょう。
製造業での導入実績が豊富か
製造業は、複雑な製品ラインや長い営業サイクルなど独自の課題を抱えています。実績豊富なSFAツールであれば、こうした課題への対応力が高いだけでなく、過去の成功事例から自社への導入効果を予測可能です。
また製造業への導入実績が豊富な運営元の場合、業界特有の課題に対する理解が深いことから、導入後の良き相談相手として頼れる可能性があります。とくに初めてSFAツールを導入する企業にとって、導入効果を高めてくれる運営元の存在は大きな利点となるでしょう。
多くの場合、サービス運営元の公式サイトで導入実績が公開されています。同業他社での導入事例が知りたい場合は、気軽に問い合わせてみましょう。
自社スタッフが使いやすい操作画面か
SFAは、営業担当者にとって日々の業務を支える重要なツールです。使い慣れない操作画面は業務効率を下げるだけでなく、ストレスにつながることも考えられます。
理想的なSFAは、最小限のクリックで必要な情報にアクセスでき、データ入力も簡単に行えるものです。たとえば顧客情報や商談履歴を一目で把握できるダッシュボード。ドラッグ&ドロップで案件状況を更新できる機能などがあるとよいでしょう。
モバイル対応も見逃せないポイントの一つです。外出先での情報確認や入力がスムーズにできるかどうかをチェックしましょう。
デモ版や無料トライアルを提供しているサービスであれば、実際に社内で使用感をチェックすることをおすすめします。
外部ツールとの連携が可能か
製造業ではSFA以外にも複数のツールを活用している企業が多いため、外部ツールとの連携は欠かせないチェック項目です。外部ツールの例としては、以下が挙げられます。
- 生産管理システム
- 工程管理システム
- 在庫管理システム
- プロジェクト管理ツール
- MAツール
- ビジネスチャットツール
APIやプラグインによる柔軟な外部連携が可能なSFAを選ぶことで、既存システムとの親和性が向上。製造業特有のワークフローにも対応しやすくなります。
【比較一覧表】製造業向けおすすめSFAツール12選
| ツール名 | 特徴 | 料金（税込） | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| eセールスマネージャーRemix | 使いやすさ重視の設計！ | ■Remix MS（30名以下） ・スタンダード：3,850円/月/ユーザー ・グループ：1,100円/月/ユーザー ■Remix Cloud（31名以上） ・スタンダード：12,100円/月/ユーザー ・ナレッジシェア：6,600円/月/ユーザー ・スケジュールシェア：3,300円/月/ユーザー （※税要確認） | 30日間 |
| Mazrica Sales | ベストプラクティスを自動で共有 | ・スターター：30,250円/月/5ユーザー （ユーザー追加：6,050円/ユーザー） ・グロース：12万1,000円/月/10ユーザー （ユーザー追加：12,100円/ユーザー） ・エンタープライズ：36万3,000円/月/20ユーザー （ユーザー追加：18,150円/ユーザー） | ◯ |
| 戦略箱ADVANCED | 業種別テンプレートの活用でスムーズな導入が可能 | ■クラウド版 ・44,000円/月/10ユーザー ※ユーザーの追加：4,400円/月/ユーザー ■オンプレミス版 ・220万円/20ユーザー ※ユーザーの追加：11万円（21〜50ユーザー） | 30日間 |
| GENIEE SFA/CRM | 運用設定から効果検証まで手厚くフォロー | ・スタンダード：38,280円/月/10ユーザー （ユーザー追加：3,828円/ユーザー） ・プロ：60,280円/月/10ユーザー （ユーザー追加：6,028円/ユーザー） ・エンタープライズ：10万7,800円/月/10ユーザー （ユーザー追加費用：10,780円/ユーザー） | ◯ |
| ジョブマネ | グループウェア、SFA、CRMを搭載したオールインワン型 | ■初期費用：無料 ■グループウェアプラン ・1〜100人：1,100円/月/企業 ・101〜200人：2,200円/月/企業 ・201〜300人：3,300円/月/企業 ■ビジネスプラン ・3,300円/月/ユーザー | 30日間 |
| kintone | シンプルにも高機能にも！充実のカスタマイズ性 | ・ライト：1,100円/月/ユーザー ・スタンダード：1,980円/月/ユーザー ・ワイド：3,300円/月/ユーザー | 30日間 |
| ホットプロファイル | 部門ごとに異なるテンプレートを利用可能 | 要問合せ | ◯ |
| Sales Force Assistant | 営業スタイル別のSFA製品を提供 | ■クラウド版 ・初期費用：55,000円 ・月額料金：3,850円/月/ユーザー ■オンプレミス版 ・22万円〜（5ユーザー） | 30日間 |
| UPWARD | マップ活用が便利！訪問記録を自動記録 | ■初期費用：全プラン11万円 ■Sales Engagement Platform ・エッセンシャル：4,180円/月/ユーザー ・スタンダード：8,580円/月/ユーザー ・エンタープライズ：14,080円/月/ユーザー ■Sales Engagement Service ・スターター：1,980円/月/ユーザー ・スタンダード：4,180円/月/ユーザー | デモ体験あり |
| GRIDY SFA | ユーザー数無制限で使えるクラウド型SFA | ・スタンダード：60,500円/月 ・プロフェッショナル：93,500円/月 ・エンタープライズ：17万,500円/月 | ◯ |
| Hubspot Sales Hub | 5ユーザーまで無料で利用可能 | ■初期費用 ・Professional：36万円 ・Enterprise：84万円 ■月額料金 ・無料ツール：無料 ・Starter：2,400円/月/シート ・Starter Customer Platform：2,400円/月/シート ・Professional：10万6,800円/月（3シート） ・Enterprise：43万2,000円/月（5シート） （※税要確認） | 無料プランあり |
| WaWaFrontier | 案件管理と日報作成に特化 | ■通常プラン ・基本料金：2,750円/月 ・ID料金：2,200円/月/ID ■ライトプラン ・基本料金：2,750円/月 ・ID料金：1,100円/月/ID | 14日間 |
個別にチェック！製造業向けおすすめSFAツール12選
eセールスマネージャーRemix（リミックス）｜使いやすさ重視の設計！
| 【ツールの特徴】 ・5,500社超、185業種以上で導入されてきた実績（※） ・とにかく現場が使いやすい簡単なUI ・時間や場所を選ばずにリアルタイムな情報把握を実現 |
『eセールスマネージャーRemix』は、営業現場での使いやすさを重視して設計されたSFAツールです。一度の情報入力で、タイムライン、顧客情報管理、商談管理といった複数のデータベースで自動反映してくれるのが魅力。
顧客管理や営業活動の効率化が促進されるだけでなく、SNS・タイムライン機能、スマホアプリが用意されているため、あらゆるシーンで瞬時に情報を確認できます。
| 運営会社 | ソフトブレーン株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | 30日間 |
| 利用料金（税要確認） | ■Remix MS（30名以下） ・スタンダード：3,850円/月/ユーザー ・グループ：1,100円/月/ユーザー ■Remix Cloud（31名以上） ・スタンダード：12,100円/月/ユーザー ・ナレッジシェア：6,600円/月/ユーザー ・スケジュールシェア：3,300円/月/ユーザー |
| 導入実績 | クレディセゾン、大阪ガス、全国農業協同組合連合会、NECネクサソリューションズ、日本農薬など |
| 主な機能 | ・顧客情報管理 ・商談管理 ・予実管理 ・地図機能 ・スマホアプリ ・スケジュール管理 ・案件管理 ・名刺OCR ・システム連携 |
※“eセールスマネージャーRemix公式HP”参照
Mazrica Sales（マツリカセールス）｜ベストプラクティスを自動で共有
出典：https://product-senses.mazrica.com/
| 【ツールの特徴】 ・独自アルゴリズムによって営業活動を分析し、成功事例をスタッフへ自動共有 ・外出先での利用に便利なモバイルアプリを提供 ・OCR機能で名刺を効率的に管理 |
『Mazrica Sales』は、株式会社マツリカが提供するSFAツール。各営業担当者の進捗状況を直感的に共有できる案件ボードを使って、営業組織のリモートワークも支援できます。
モバイルアプリのOCR機能を使えば、名刺や議事録のスキャン、自動文字起こしが簡単に可能。そのほかマーケティング機能としてメールの一斉送信やシナリオ設定など、リード獲得のための機能も搭載しています。
各案件の受注確度、契約予定日、契約金額などをAIが過去案件のあらゆる情報から機械学習して算出してくれるため、営業業務全体の効率化を実現可能です。
| 運営会社 | 株式会社マツリカ |
|---|---|
| 無料トライアル | あり |
| 利用料金（税込） | ・スターター：30,250円/月/5ユーザー （ユーザー追加：6,050円/ユーザー） ・グロース：12万1,000円/月/10ユーザー （ユーザー追加：12,100円/ユーザー） ・エンタープライズ：36万3,000円/月/20ユーザー （ユーザー追加：18,150円/ユーザー） |
| 導入実績 | 正蒲鉾、ファンケル、カゴメ、ビオックなど |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・案件管理 ・行動管理 ・レポート機能 ・AI機能 ・名刺管理 ・モバイルアプリ ・MA機能 ・見積書管理 ・権限設定 |
戦略箱ADVANCED（センリャクバコアドバンスド）｜業種別テンプレートの活用でスムーズな導入が可能
出典：https://infofarm-products.jp/senryaku/
| 【ツールの特徴】 ・スムーズなシステム設定を可能にする「業種別テンプレート」を提供 ・人脈を可視化するリレーション機能を搭載 ・データ移行サービスやシステム導入サポートなどを提供 |
『戦略箱ADVANCED』は、製造業の営業DXを支援する日本製のCRM/SFAシステムです。柔軟なカスタマイズ性と充実した導入支援が特徴で、顧客管理から商談管理、データ分析といった営業活動を一元化します。
「顧客カルテ」機能を利用すれば、顧客関連情報を一画面でチェック可能。担当者間のスムーズな引継ぎをサポートしてくれます。またリアルタイムな情報共有を可能にする「メッセージ機能」では、メールやLINEを通じてタイムリーなコミュニケーションを実現。
ほかにも、顧客情報の即時アクセスを可能にするブックマーク機能や、他システムとのシームレスなデータ連携も特長です。
サポート体制も充実。データ移行サポートも提供しているため、別のシステムやエクセルで管理しているデータをスムーズに本システムへ移行できます。
| 運営会社 | 株式会社インフォファーム |
|---|---|
| 無料トライアル | 30日間 |
| 利用料金（税込） | ■クラウド版 ・44,000円/月/10ユーザー ※ユーザーの追加：4,400円/月/ユーザー ■オンプレミス版 ・220万円/20ユーザー ※ユーザーの追加：11万円（21〜50ユーザー） |
| 導入実績 | パナソニックソリューションテクノロジー、ヤマニパッケージ、中広、ひろぎんリースなど |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・地図、GPS連携 ・目標管理 ・予算実績対比 ・グループ管理 ・Office365連携 ・スケジュール管理 ・活動管理 ・見込み、実績管理 ・カメレオンコード読取 |
GENIEE SFA/CRM（ジーニー SFA/CRM）｜運用設定から効果検証まで手厚くフォロー
| 【ツールの特徴】 ・運用設定から効果検証まで手厚くサポート ・一元化したデータを数クリックでグラフ化し、効率的な分析作業が可能 ・AIアシスタント機能をシステムに搭載 |
『GENIEE SFA/CRM（旧：ちきゅう）』は、株式会社ジーニーが提供するSFAツールです。「設定」「入力」「分析」が直感的に行える、使いやすいシンプルな画面構成が魅力。
商談プロセス管理から顧客管理、活動報告やタスク管理まで幅広い機能を搭載しており、営業業務の可視化をサポートします。さらにGmailやスラックなどのコミュニケーションツールと連携することで、入力や報告を自動化可能です。
また、ツールの導入から安定運用までを専任アドバイザーやサポートデスク、オンライン研修などさまざまなサポートで伴走してくれるのも魅力。多くの人材にSFAを浸透させたい場合にもおすすめといえるでしょう。
| 運営会社 | 株式会社ジーニー |
|---|---|
| 無料トライアル | あり |
| 利用料金（税込） | ・スタンダード：38,280円/月/10ユーザー （ユーザー追加：3,828円/ユーザー） ・プロ：60,280円/月/10ユーザー （ユーザー追加：6,028円/ユーザー） ・エンタープライズ：10万7,800円/月/10ユーザー （ユーザー追加費用：10,780円/ユーザー） |
| 導入実績 | ・オムロン、ヒューテック、IBJ、全日空商事、レイヤードなど |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・タスクボード ・CTI連携 ・API連携 ・商談管理 ・スマホアプリ ・メール配信 ・人脈管理 ・AI受注予測 ・承認申請 ・レポート作成 |
ジョブマネ｜グループウェア、SFA、CRMを搭載したオールインワン型
| 【ツールの特徴】 ・月額1,100円（税込）から利用可能 ・スケジュール管理、ToDo管理、経費精算など幅広い業務を効率化 ・スマートフォン対応で外出先でも活用可能 |
『ジョブマネ』は明瞭で低コストな料金形態が魅力の、中小企業におすすめなSFAシステム。見積書や請求書などの帳票作成やそれに伴う確認作業など、目標達成のための雑務を効率化してくれます。
また直感的に使える使いやすい画面設計で、誰でも使いやすいのが魅力の1つ。導入後の定着率は96%と、システム化に不慣れな場合でもおすすめです（※）。
「導入コストや人手不足でなかなかSFA導入に踏み切れない」といった中小企業におすすめのSFAシステムといえるでしょう。
| 運営会社 | ジョブマネ株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | 30日間 |
| 利用料金（税込） | ■初期費用：無料 ■グループウェアプラン ・1〜100人：1,100円/月/企業 ・101〜200人：2,200円/月/企業 ・201〜300人：3,300円/月/企業 ■ビジネスプラン ・3,300円/月/ユーザー |
| 導入実績 | 沖縄テレビ放送、ブルームーンパートナーズ、オキジム、マイナビ沖縄支社など |
| 主な機能 | ・スケジュール管理 ・Todo管理 ・工数管理 ・経費精算 ・商談履歴 ・顧客管理 ・案件管理 ・原価管理 ・問い合わせ管理 ・レポート機能 |
※“ジョブマネ公式HP”参照
kintone（キントーン）｜シンプルにも高機能にも！充実のカスタマイズ性
出典：https://kintone.cybozu.co.jp/
| 【ツールの特徴】 ・自社に必要な業務アプリが作れるサービス ・案件管理やタスク管理などのサンプルアプリを100種類以上用意（※1） ・連携可能な外部サービスは200種類以上（※2） |
『kintone』は、自社に必要な業務アプリを専門知識なしで作れるサービスです。部署・業種別に100以上のサンプルアプリが用意されており、自社にマッチしたSFAツールを手軽に導入できるのが魅力的。
営業・セールス部門の業務効率化に有効な機能を幅広くカバー。スムーズな引き継ぎが図れる「案件管理機能」、スマホから交通費を申請できる「申請業務機能」など、営業スタッフの日々の業務に役立つ機能が利用できます。
ユーザーあたり月額1,100円（税込）からのリーズナブルな料金で、200個までアプリを作成可能。中小企業や個人事業主にもおすすめです。
| 運営会社 | サイボウズ株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | 30日間 |
| 利用料金（税込） | ・ライト：1,100円/月/ユーザー ・スタンダード：1,980円/月/ユーザー ・ワイド：3,300円/月/ユーザー |
| 導入実績 | 三菱重工、産経新聞社、住友不動産、東急、星野リゾートなど |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・案件管理 ・見積もり作成 ・商品情報マスタ ・レポート作成 ・アフターメンテ管理 ・FAQ作成 ・セミナー管理 |
※1“Kintone公式HP”参照
※2“Kintone公式HP”参照
ホットプロファイル｜部門ごとに異なるテンプレートを利用可能
出典：https://www.hammock.jp/hpr/
| 【ツールの特徴】 ・業種ごとの特徴を押さえたテンプレート ・顧客情報登録の自動化 ・顧客情報をリアルタイムに収集 |
『ホットプロファイル』は、株式会社ハンモックが提供するSFA（営業支援ツール）です。営業プロセスや案件管理などのテンプレートを業種ごとに用意しています。
名刺をスキャンすれば専任オペレーターがデータ化してくれるため、営業担当者の手間を削減。顧客情報をリアルタイムに収集し、必要な場面ですぐに使えるようにストックできます。
新規開拓にぴったりなフォーム入力営業ツール「ホットアプローチ」もあわせて利用するとよいでしょう。
| 運営会社 | 株式会社ハンモック |
|---|---|
| 無料トライアル | あり |
| 利用料金 | 要問合せ |
| 導入実績 | ブラザー工業、リズム、大豊工業、アイ・オー・データ機器、月島食品工業など |
| 主な機能 | ・顧客カルテ ・人脈可視化 ・案件管理 ・レポート機能 ・目標管理 ・メール配信 ・スコアリング ・API連携 |
Sales Force Assistant（セールスフォースアシスタント）｜営業スタイル別のSFA製品を提供
出典：https://www.salesforce-assistant.com/
| 【ツールの特徴】 ・AI秘書が営業担当者の業務をアシスト ・日報画面に商談内容や予定を集約し、上司のコメントも簡単に入力可能 ・案件型、ルート型、リピートサイクル型など多様な営業スタイルに最適化されたSFAを提供 |
『Sales Force Assistant』は、経営コンサルティングのノウハウを活かして開発されたSFAツール。人工知能を搭載したAI秘書が、営業活動をきめ細かくサポート。必要な情報を的確に提供し、業務効率の向上を後押しします。
顧客管理、商談管理、案件管理などの情報を一目で把握できる日報画面が魅力的。上司もコメントしやすく、社内情報共有や業務ナレッジの蓄積を促進します。
海外拠点でも利用できるように、言語の切り替えやタイムゾーン設定にも対応。海外事業を営んでいる企業でもスムーズな導入が可能です。
クラウド版とオンプレミス版の2タイプが用意されているため、自社に適したタイプを選ぶとよいでしょう。
| 運営会社 | 株式会社NIコンサルティング |
|---|---|
| 無料トライアル | 30日間 |
| 利用料金（税込） | ■クラウド版 ・初期費用：55,000円 ・月額料金：3,850円/月/ユーザー ■オンプレミス版 ・22万円〜（5ユーザー） |
| 導入実績 | テヅカ、昭和電器、バンザイ、富士産業、清水食品など |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・案件管理 ・受注先行管理 ・案件スコアリング ・レポート機能 ・リレーションマップ ・Todoメモ自動作成 |
UPWARD（アップワード）｜マップ活用が便利！訪問記録を自動記録
| 【ツールの特徴】 ・訪問履歴の自動記録 ・優先度の高い顧客を地図上に可視化 ・データを元にした社内連携の強化 |
『UPWARD』は、UPWARD株式会社が提供する、外回り・訪問営業に特化したSFA（営業支援ツール）です。スマホを携帯しているだけで訪問履歴が自動記録され、日報を簡単に作成できます。
顧客データを元に優先度の高い顧客が地図上に可視化されるため、営業計画を確認可能。顧客情報を一元管理し、成約パターンの見極め、経験の共有など、データ連携を起点にした営業組織の強化を支援します。
| 運営会社 | UPWARD株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | デモ体験あり |
| 利用料金（税込） | ■初期費用：全プラン11万円 ■Sales Engagement Platform ・エッセンシャル：4,180円/月/ユーザー ・スタンダード：8,580円/月/ユーザー ・エンタープライズ：14,080円/月/ユーザー ■Sales Engagement Service ・スターター：1,980円/月/ユーザー ・スタンダード：4,180円/月/ユーザー |
| 導入実績 | 日本メディアシステム、装栄、ミツモア、クックデリなど |
| 主な機能 | ・顧客カルテ ・ダッシュボード ・滞在記録の自動検知 ・オート電話記録 ・かんたん報告&管理 ・業界マップ連携 ・顧客マッピング |
GRIDY SFA（グリッディ SFA）｜ユーザー数無制限で使えるクラウド型SFA
出典：https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/service/sfa.html
| 【ツールの特徴】 ・ユーザー数無制限で利用できる（※） ・CRM、SFA以外にもビジネスに役立つ機能を多数搭載 ・組織のセキュリティポリシーに沿ったセキュリティ対策が可能 |
『GRIDY SFA』は上場企業から中小企業まで、幅広い業種にも対応したSFAシステム。担当者、商談、営業報告、スケジュール、ファイルなど、顧客関連情報を一元管理。営業プロセスを可視化します。
商談の進行状況をリアルタイムで把握できる「商談管理機能」が魅力。複数の担当者が関わる案件でもフェーズや受注見込みを細かく管理でき、営業活動の効率を高められます。
グループウェアやスマートフォンアプリとの連携も充実。内勤スタッフとの情報共有や外出先からのアクセスもスムーズです。
料金プランは全部で3種類。3プランともユーザー数の制限なく利用できるため、営業担当者を多く抱える企業にもおすすめです。
| 運営会社 | ブルーテック株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | あり |
| 利用料金（税込） | ・スタンダード：60,500円/月 ・プロフェッショナル：93,500円/月 ・エンタープライズ：17万,500円/月 |
| 導入実績 | NTTエレクトロニクス、津市教育委員会、平野鋼線、東洋レーベル、谷沢製作所など |
| 主な機能 | ・スケジュール管理 ・業務管理 ・ワークフロー ・顧客管理 ・商談管理 ・名刺管理 ・Webフォーム作成 |
※“GRIDY SFA公式HP”参照
Hubspot Sales Hub｜5ユーザーまで無料で利用可能
出典：https://www.hubspot.jp/products/sales
| 【ツールの特徴】 ・マーケティング、営業、カスタマーサービスのデータを一元管理 ・世界135カ国以上で22万社以上の導入実績（※） ・基本的なSFA機能を無料で利用可能 |
『Sales Hub』は、HubSpot Japan株式会社が提供するSFA（営業支援ツール）です。基本的なリード管理のほかにも、メールテンプレートをチームで共有し、過去に効果のあったメールを活用する機能やメールトラッキング機能などもあります。
営業担当者が各自のタスクや担当案件を管理できる営業活動管理ワークスペースを搭載。セールスコールの予定を整理し、通話予定に優先付けを行います。
料金プランは全部で5種類。個人向けから大企業向けのプランまで用意されているので、幅広い事業者におすすめできるサービスです。
| 運営会社 | HubSpot Japan株式会社 |
|---|---|
| 無料トライアル | 無料プランあり |
| 利用料金（税要確認） | ■初期費用 ・Professional：36万円 ・Enterprise：84万円 ■月額料金 ・無料ツール：無料 ・Starter：2,400円/月/シート ・Starter Customer Platform：2,400円/月/シート ・Professional：10万6,800円/月（3シート） ・Enterprise：43万2,000円/月（5シート） |
| 導入実績 | Sansan、エイチ・アイ・エス、ディー・エヌ・エー、エーザイ、明光義塾など |
| 主な機能 | ・顧客管理 ・コンタクト、取引、タスクの管理 ・ミーティング予約 ・Eメールトラッキング ・コンタクト&企業インサイト ・リード獲得広告の作成 ・パイプライン管理 ・ウェブチャット&ボット |
※“HubSpot公式HP”参照
WaWaFrontier（ワワフロンティア）｜案件管理と日報作成に特化
出典：https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/
| 【ツールの特徴】 ・スケジュールカレンダーから日報が入力できる ・日報の内容から営業スタッフの行動分析が可能 ・社内コミュニケーションを活性化するコメント機能を搭載 |
『WaWaFrontier』は、株式会社アイアットOECが提供する営業支援ツール（SFA・営業日報ツール）。案件管理と日報活用をメインとしたSFAで、スケジュールカレンダーに連動して簡単に日報を登録できる点が特徴です。
フィルタ機能を活用することで、案件の進捗状況や顧客属性などを絞り込み、必要な情報にすばやくアクセス。スタッフ間の情報共有もスムーズです。
また行動分析機能では、日報内容から営業スタッフの行動を分析。何にどれだけの時間を費やしたのかを可視化できるため、課題発見にも効果的です。
料金体系は、IDごとの月額料金+1契約単位の基本料金。通常版とライト版では利用できる機能が異なるため、自社のニーズを満たすプランを選びましょう。
| 運営会社 | 株式会社アイアットOEC |
|---|---|
| 無料トライアル | 14日間 |
| 利用料金（税込） | ■通常プラン ・基本料金：2,750円/月 ・ID料金：2,200円/月/ID ■ライトプラン ・基本料金：2,750円/月 ・ID料金：1,100円/月/ID |
| 導入実績 | リロ・ホールディング、プライムホスピタル、デンショクなど |
| 主な機能 | ・案件進捗管理 ・簡易日報登録 ・日報入力 ・行動分析 ・商談管理 ・受注予定表 ・モバイル利用 |
製造業のSFA導入事例
実際の導入事例を通じて、どのようにSFAツールが製造業の現場で活用されているのかを見ていきましょう。
株式会社ヒューテックのSFA導入事例【GENIEE SFA/CRM】
検査装置のリーディングカンパニーである株式会社ヒューテックは、長年培ってきた顧客との強固な関係性を維持・強化するため、『GENIEE SFA/CRM』の導入を決断。
従来は営業部門のみがSFAを使用していましたが、コストダウンと機能のスリム化により、製造部門や開発部門へと利用部門を拡大。これにより顧客接点を可視化し、部門を超えた連携施策が可能になりました。
たとえば、修理やクレーム対応などの情報を一元管理することで、営業部門が顧客状況をリアルタイムで把握。自発的にトラブルを予防できるようになりました。また部門横断的な情報共有によって迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上にもつながっています。
※“GENIEE SFA/CRM公式HP”参照
日本粉末薬品株式会社のSFA導入事例【eセールスマネージャーRemix】
スケジュール管理と日報報告のツールがバラバラであった日本粉末薬品株式会社は、日報作成に1時間以上も要し、提出も遅延しがちという課題を抱えていました。また顧客状況の把握にも時間がかかり、対応遅れも発生していたようです。
そこでSFAツールである『eセールスマネージャーRemix』を導入。日報をスマホ上でも作成できるようになり、全営業スタッフが翌朝8時半までに日報を提出する体制が確立されました。
また急な顧客の問い合わせに対しても、過去の面談履歴をSFA画面上で検索し、最短30分で対応する体制が実現。顧客満足度の向上をもたらしました。
※“eセールスマネージャーRemix公式HP”参照
SFAツールを導入して製造業特有の課題を解決していこう！
SFAは、営業プロセスの可視化や属人化の防止、情報共有の円滑化など、多くのメリットをもたらします。製造業の競争力を高めるためにも、SFAの導入は今後ますます重要になるでしょう。
本記事で紹介した12個のツールは、いずれも製造業での利用に適したSFAです。比較検討した上で、自社のニーズを満たすツールを見つけてみてください。
※本記事では厚生労働省のガイドラインとデジタル庁のワークライフバランスとDX推進に準じ、それを達成する手段と正規の勤怠管理システムを紹介しています。
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